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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续(xu)复(fu)苏(su)；二是科技板块，港股科(ke)技板块(kuai)拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表(biao)现及更(geng)高的估(gu)值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💗👗，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥿🥑，重卡受益于国四淘汰🥑、新能源替代等，销量边际改善🥬🍋🥕，中期业绩增速有望迎来拐点👝🍇👜。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😠🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😻🥿💋🩰。

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1、不只江西，在浙江、新疆等(deng)地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改(gai)造项目稳步推进。据统计，今(jin)年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老(lao)旧小区(qu)整治(zhi)改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等(deng)。

2、紫光国(guo)微公告，2025年6月27日，公司通过(guo)股份回购专用证券账户以集中竞价交易(yi)方(fang)式实施了首次回购(gou)。回购公司股份数(shu)量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49617333.40元（不含交易费用(yong)）。