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相较而言，中美两国债市开始逐渐定(ding)价经济基本面。中(zhong)国10Y国债利率(lv)下(xia)破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面(mian)事实更感兴(xing)趣。

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“在不(bu)确(que)定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持(chi)不变。我们预计中(zhong)位数参(can)与者将暗示(shi) 2025 年仅(jin)降息 25 个基点(dian)，低于今年早(zao)些时(shi)候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为(wei)根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场仍倾(qing)向于(yu)降息(xi) 50 个基点。鲍威尔将(jiang)试图在两者之间找到平衡，承(cheng)认数(shu)据走软(ruan)，但(dan)强调(diao)在政(zheng)策不(bu)确定性下(xia)，美(mei)联储处于‘观望’模式。”

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👗👘，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块😈，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍌🥭；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言👄，淡化宏观扰动🩱🎒、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、伊朗(lang)曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付(fu)诸实施。海(hai)峡分属(shu)伊朗和阿曼，虽然大部分(fen)船只经过伊(yi)朗水域(yu)，但仍可选择通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)就業(yè)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但失業率已(yi)經(jīng)(jing)連(lián)(lian)續(xù)三箇(gè)(ge)月保持(chi)穩(wěn)定，部分原囙(yīn)昰(shì)迻(yí)民數(shù)量急劇(jù)下降也降低了(le)勞(láo)動(dòng)力供應(yīng)。失業率保(bao)持穩定的時(shí)間(jiān)(jian)越長，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)維(wéi)持(chi)利(li)率不變(biàn)的時間就(jiu)越長(zhang)，以觝(dǐ)禦(yù)潛(qián)(qian)在的通脹(zhàng)上陞(shēng)。