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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👿，主要受到内外部多因素交互影响🥬🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍄。年初以来🥾🥬，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩲🍆🧡，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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3、新能(neng)源(yuan)产业链，硫酸镍呈现出(chu)供需(xu)双弱的格局，上半年国内硫酸镍(nie)累计产量同比下降(jiang)20%至(zhi)15万镍吨，1-5月累(lei)计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三(san)元产业链整体出口均有放缓(huan)，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年(nian)尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉(la)动并不强。

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机构(gou)调(diao)研来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的(de)前5大(da)个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式(shi)逆(ni)回购(gou)后，央行(xing)于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开(kai)展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短(duan)期流动性管(guan)理工(gong)具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。