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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。从资(zi)金面看，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥭🍅🥒👞，南向资金净流入283.81亿港元🥬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💘💛🥭。

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1、全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落(luo)，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今(jin)A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货(huo)币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打(da)开将有(you)利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、从板块轮动来看💘🥕🍄🩲🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡🥒。