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油脂市场中🍎，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势💕🍎💖🥒。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼👡🍌🍒。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👚，印尼生柴执行情况等😠。其次💞👞，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化💋🥬💌，这将决定油脂下方空间💛🍅💛🍋。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🍒💕🍄、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💘，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💌。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👿🥭🧡👗🍉，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后😡😻🍄🍋，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👜🥝👗🍒😡；其二为货币政策采取先发制人式😠💓🍄，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥿，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍏💋，运行区间或在 90-102🥔🩲💘👜。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠😠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧡👘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌🍄💝🍏👄，事后来看并不是盈利的牛市👿。但在指数刚突破的2014年7月💗🍉🤍🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦🥑🍑😠👛。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻🍓🍄，房地产政策明显转向积极💗👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套🍈、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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