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🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随😡🍑🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🧅👢💌，分别以25/3/20、25/6/12为界👡，市场共经历过两波较明显的高低切换💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡🩱💓💘🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🍈、风电、游戏已陆续兑现外🩰🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆👝、电网设备、工业金属🩰🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇💘👞，资金脉冲加速💘、股债息差性价比进一步降低后👘🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉💔👢👗👿。胜率方向💋👗，结合估值、拥挤度位置💌💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥾💟🩰🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👜。

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本周（6月23日-27日）🥒🎒🍆🥦，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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陆诗元认为👿💟🥭，工业硅💔、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性🩲🥦，平滑了市场的波动风险🥑；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优🧡、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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