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2、国(guo)内经(jing)济维持弱稳格局，基(ji)建或是(shi)下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快(kuai)显(xian)现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有(you)望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产(chan)政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周(zhou)期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽(kuan)财政(zheng)预期(qi)有望形成有力(li)支撑。