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7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延(yan)續(xù)(xu)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流(liu)動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相(xiang)對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入(ru)。

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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如(ru)下(xia)：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股(gu)东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、地(di)缘方(fang)面(mian)，乌克兰表示(shi)俄罗斯在(zai)夜(ye)间向其发射了(le)477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗(luo)斯宣布其部队已占领乌克(ke)兰(lan)东部的(de)Novoukraiinka。

2、基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。