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2、从(cong)中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电(dian)动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。