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3、库(ku)存：上半年纯企业库存长期(qi)维持同比高(gao)位或次高位运行，库存区域间(jian)分配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山东(dong)、四川(chuan)地区。下半年暂未看到库存拐点到来(lai)的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企(qi)业(ye)累库(ku)趋势或仍将维持。

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哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一(yi)，业绩维度指向(xiang)利润分层(ceng)，腰部企业业绩企(qi)稳(wen)，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上(shang)半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年(nian)仍有强话(hua)语权(quan)，这利于小(xiao)微盘的配置。

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1、4960万元江苏省(sheng)城乡建设发展专项资金、343万元海(hai)绵城市建设示范补助资金、1.2亿元长期限国开行贷款(kuan)……各类资金形成支持“组合拳”。“更惊(jing)喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说，在国(guo)开行优惠利(li)率的(de)基础上，江苏(su)省财政(zheng)还(hai)给予了1个百分点的贴息支持。

2、美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)(cong)中東(dōng)(dong)地(di)緣(yuán)囙素(su)逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本(ben)稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能(neng)取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達(da)尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。