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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🧡🧅👘，也有一开始预期打得过高过满所致🍎🥔，例如924后对财政发力的预期👝🤬，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍆，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥿，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💟💖🍉，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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5、成本：上半年煤(mei)炭等原料成本價(jià)格下行帶(dài)動(dòng)尿素成本支撐(chēng)力度減(jiǎn)弱，煤頭(tóu)尿素生産(chǎn)成本已較(jiào)去年年底齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度(du)。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣現改善預(yù)期(qi)，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製尿素成本重心的可能。

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1、有券商人士分析称，此次直接(jie)收购福可(ke)喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把(ba)控(kong)。此外，随(sui)着(zhe)AI数据中心带宽密度(du)快速提(ti)升，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度(du)光纤连接器快(kuai)速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤(xian)连接(jie)器的核心构造(zao)元(yuan)素，其(qi)需求也呈现快(kuai)速增长。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥦🍎😻。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示👞，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🥦，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。