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值得(de)关(guan)注的是，本次议息会议正值英国经济关键转(zhuan)折点。5月会议纪要(yao)显示，贝利等委员(yuan)当时对降息(xi)持(chi)观望(wang)态(tai)度，但最终以微弱优势通过25个基点降息决定。如今随着更多经济数据出炉，英(ying)国(guo)央(yang)行政(zheng)策(ce)重(zhong)心正从抗(kang)通胀转向防衰(shuai)退。汇丰经济学家马丁斯指出，若8月劳动力市场延续恶(e)化趋势，降息决策将获得更强支撑，而4月GDP数据已击碎一(yi)季度(du)强劲增长带来的乐观预期。

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在(zai)“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资(zi)金(jin)已(yi)经有意愿进行高切低。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮(lun)与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击，内因才(cai)是市场走势的(de)主要矛盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块(kuai)均非调整最剧烈的方向，反而由于(yu)有独立产业(ye)趋势的支撑而表(biao)现出较强的韧性。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期髮(fà)(fa)酵的過程。而預(yu)期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)有(you)所降低，也(ye)可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二(er)季(ji)度至三季度爲中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰(shi)基準判斷(duàn)。

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