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2、这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市(shi)场方向(xiang)的(de)视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致(zhi)。