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行业配置：维持哑铃配置思路🧡，红利底仓+小盘成长👜🍊。红利方面，在通胀尚未回归👚🥕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现🥻🤍🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋🥬，关注盈利和分红稳健的银行💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗、公路；补贴政策推动下🥝🍈😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳👜🍆😠；预期走出底部🍅🥻，高分红保障+经营稳健的白酒🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒，包括电子（算力、半导体设备👠🍌🥥🍋🥻、芯片）、信息化（数据库🍈🍉💌🍊、操作系统）👘👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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关税(shui)水平正在(zai)积(ji)极谈(tan)判中 —— 本周有两个(ge)焦点是对中国和(he)印度商品的关税 —— 而国会预算办公(gong)室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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他补充道：“我认为很有可能达成协议。”特朗普在周日播出的******（ABC）新闻采访中表示🧄💕，美国“有可能”介入这场冲突，尽管他指出美国“目前还没有介入”。

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6月16日，上周美指(zhi)实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看，美(mei)指继(ji)续下(xia)跌并创新低，本(ben)周上方重点(dian)关注98.80区域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向(xiang)行情(qing)的出现(xian)，因为节奏分析(xi)，97.30没跌破前，波段仍然偏向(xiang)于看涨，故(gu)本周操作思路：谨慎做空(kong)或观望不操(cao)作。周初先关注(zhu)98.60和98.80一线强阻力。框架思(si)路仅供参考，风险自负。

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1、创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者🥿。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🧅💟🍏，才刚刚开始。

2、此外(wai)，大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示(shi)買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)(wei)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)(shi)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。