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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资(zi)产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利(li)润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月(yue)中国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均(jun)下(xia)行。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角下125%昰(shì)(shi)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的(de)低位但(dan)觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而(er)科技互(hu)聯網(wang)與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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2、赵宪成：上半年(nian)，港(gang)股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和(he)互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。