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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒💕💗🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕😈，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💕💕👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👜🥑🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🌽👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力度(du)弱，向(xiang)上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🩲，2018年9月退休。

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1、A股换手率、成交额上行👝💕💌。截至6月27日👚，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果👿💖🍅，因此，在宏观指标上🩲🍑，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号😡🍇🩳。