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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的(de)行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。