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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)(jiang)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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目标日期策略是一种(zhong) “设定后就不用管(guan)” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份(fen) —— 比如，你(ni) 67 岁时，这是(shi)我们大多数人的正常退休年龄(ling)。随着投资(zi)者(zhe)年龄增长，该(gai)基(ji)金通常会(hui)将(jiang)由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定(ding)收益类、波(bo)动性更小的选(xuan)择，如现金和债券。

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1、地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然(ran)降溫(wēn)不但引髮(fà)(fa)了油價(jià)(jia)的暴跌，原油市場(chǎng)(chang)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各(ge)地區(qū)原油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜(zong)郃(hé)(he)對(duì)比可以看齣(chu)最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴(chai)油裂(lie)解差利潤迴(huí)落，SC原(yuan)油在最近幾(jǐ)箇交(jiao)易日錶現明(ming)顯(xiǎn)弱(ruo)于歐美(mei)油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)(que)在(zai)地緣風(feng)險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重(zhong)心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)(zhe)也讓(ràng)SC與(yǔ)(yu)歐(ou)美油價跨區價(jia)差迴落。

2、根据(ju)行(xing)业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价(jia)值等(deng)维度对重(zhong)点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。