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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术(shu)突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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海外供应端🥭💟😻，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥔，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍒💔🍄，其中四大矿山以稳产为主🍅🥑👿🌽😠，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥔🍑，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目👠🍏💝👡🥦，以及安米利比里亚项目的增产进展👢👙🥻💋👚。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🥿🥑，以弥补之前的减量🍒，下半年预计产量有所回升💗，同比增加1000万吨🥥。因为去年下半年产量较低🥿🥿👞🤍，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍄💝，不代表新浪财经的观点👅。刘彦梅律师💌🥔🩳😡🤍，系金融诉讼🍆🍉👙🥭、公司诉讼律师😡🍅，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业🍊、私募基金从业资格🍊💗💖，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🩰🍅👛。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🍉👄🍓🍉💞，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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2、从(cong)中(zhong)指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新(xin)房成(cheng)交套数占比保持(chi)在四成左右，120平方(fang)米至144平方(fang)米户型成交首次达到30%。记者近期走(zou)访北京石景(jing)山(shan)多个改(gai)善(shan)型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需(xu)求较为旺(wang)盛。