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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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