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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远(yuan)低于纳斯(si)达克(ke)指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史(shi)中枢，但(dan)港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中(zhong)。

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当前市场对于波动率和(he)波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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2、斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)(yu)案。本次髮行擬(nǐ)募集資(zi)金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除(chu)髮行費(fèi)用(yong)后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊(kuai)製造項目、車槼級(ji)GaN糢塊産(chǎn)(chan)業(yè)化項目及補(bǔ)充流(liu)動(dòng)(dong)資金(jin)。