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據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)(ji)，截至6月15日，在(zai)22傢(jiā)小傢電(diàn)上市公司(si)中，僅(jǐn)有囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)科技、萊(lái)尅(kè)(ke)電氣(qì)等6傢公(gong)司髮(fà)佈(bù)了2024年(nian)度ESG報(bào)告（包含(han)可持續(xù)髮展報告、社會(huì)責(zé)任報告），行業(yè)ESG報告披露率不足30%。另外，部分上市公(gong)司如倍益康、綵(cǎi)虹集糰(tuán)等，僅(jin)在年報中提及(ji)有限的社會責任(ren)內(nèi)容，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)該(gāi)行業在ESG信息披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)空間(jiān)。

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7名副手均(jun)为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达(da)乌(wu)德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普(pu)尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普(pu)尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布(bu)（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑(sang)尼(ni)（Khosro Hasani）和贾瓦德(de)·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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2025年(nian)1—5月份(fen)，全(quan)国固定资产投资(zi)（不含农户(hu)）191947亿元，同比(bi)增长(zhang)3.7%（按可比口(kou)径计算(suan)，详见附注7）。其中(zhong)，民间固定资(zi)产(chan)投资(zi)同比持平。从环(huan)比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、从轮动高度来看，第(di)一(yi)轮行情的轮动高度更高(gao)。统计相对万(wan)得全A跑出超额收(shou)益的行业，这些行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且(qie)资金存量博弈，平均超额(e)收益(yi)出现下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅(fu)均未超过 30%。

2、对于以伊冲突影响🥻💘，我们认为： 1）美股👿🩱、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🎒，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥒👞👿🤍🍑，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧅🥬🥑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍏🍊🥕。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👠😠🥑，年内金价或仍有新高可能🥒🥝。