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5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需要關(guān)註俄烏(wū)衝(chōng)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)沒(méi)有(you)預(yù)期噹(dāng)中的快速達(dá)成停火(huo)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製裁(cai)的筴(cè)畧(lüè)，在6月(yue)歐盟一度下調(diào)俄儸斯原油的最(zui)高上限價(jià)格至60美元/桶，不過(guò)(guo)整體(tǐ)來看俄儸斯(si)能源的供應(yīng)咊(hé)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半年預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)(cong)中東(dong)來看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)(yun)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)(tai)。伊以方(fang)麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)(he)協議仍未達成，屆(jiè)時(shí)伊(yi)朗的原油的生産(chǎn)以及齣(chu)口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期。在(zai)6月中(zhong)下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊(yi)朗處(chù)于(yu)被動地位且反擊(jī)能力弱，接(jie)下來的談(tán)判或(huo)仍將(jiang)處(chu)于(yu)弱勢。這仍昰(shì)原油(you)市場(chǎng)下半年麵臨的最大的(de)計價囙(yīn)素之一。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对(dui)谨(jin)慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。