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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源(yuan)證券的人士處(chù)了解(jie)到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會計師事務(wu)所原則(zé)(ze)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。

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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速(su)的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍆🎒👛，流动性将先于盈利改善🍊🤬🥒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥿🍄，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌💓，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍈🥿。