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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离(li)牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的(de)指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断(duan)。