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以色列与伊朗互相发动空袭，让夹在两国之间的伊拉克感到十分紧张🧅🍋🍎。伊拉克日前分别与伊朗和美国接触🩱🥥👗💌，要求伊朗保证不袭击美国在伊拉克境内设施🍑👘🍑，同时敦促美国约束以色列不使用伊拉克领空袭击伊朗。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修(xiu)复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产(chan)业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期(qi)的科(ke)技成(cheng)长板块成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外(wai)，也可重视(shi)军工、创(chuang)新药等板块的配置(zhi)机会。

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在这场合规与盈利的博弈中，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出👛，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则🥕👄🧄，构建透明、合理的服务模式，才能在监管框架下实现可持续发展。

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《2025胡润制造业外企在华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为主要投资方式的两类制造业外资企业👅👗👙，企业的主营业务需符合中国《国民经济行业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》👄💕💗。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👅，比如财政👙、货币、经济数据验证🥕🎒。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩰💔，强化全球衰退预期。这种情况下💓，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍏🍏🍎💝。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥭🩱🤍，为未来落地奠定了政策稳定基础🍊💟🥔💟。尽管还未公开细节👙🥾👝🍏，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧💓🍇🍄。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧅👠👜🍓🍑、防控政策路径多变💕🥥🍅，而非立即实现全面协议。