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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🩳🥔😻🍍，公开数据显示🩲👿，截至6月29日😠，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👘💖👝，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”💘，分红总额占比超七成💟🍌🍈。但若从分红榜前十名来看🤍🍍🎒，则有七席由权益类ETF包揽🥾😈🍑，且前三名均为权益类ETF👅。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👠，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥻，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💔，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👘👝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥒🩳。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡🥝👝、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💔🍎💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年😻💛🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🎒👢，类似现象在2020年也出现过💕🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥻🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、企(qi)业盈利(li)的改善是经济(ji)改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速改(gai)善，例(li)如新(xin)增社融的明(ming)显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。