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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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