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一个罕见出现投资者兴趣涌入(ru)的领域是原油的日(ri)历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况(kuang)下，交易员曾押注，短期供(gong)应紧张可能会逆转为供应(ying)过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与(yu)此同(tong)时，不明朗的经济前(qian)景(jing)可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒(bang)” 形(xing)曲线(xian)，已(yi)恢复到三周前的状态(tai)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🍉🍄👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💞👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面🤍🥑🍌🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👗👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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