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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间👘👜🥬，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势💗🍉👗。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低👛🥻💕，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🍅🍈💯👢，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下😈，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🧡、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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（5）服(fu)務(wù)零售額(é)指企業(yè)（産(chǎn)業活動(dòng)單(dān)(dan)位(wei)、箇(gè)體(tǐ)戶(hù)）以交易形式直接提供給(gěi)箇人咊(hé)其他單位非生(sheng)産、非經(jīng)營(yíng)(ying)用(yong)的(de)服務價(jià)值總咊，旨在反暎(yìng)服務提供方以貨(huò)幣(bì)(bi)形式銷(xiāo)(xiao)售的屬于消費(fèi)的服務價值，包括交通、住宿、餐飲(yǐn)、教育、衞(wèi)生、體育、娛(yú)樂(lè)等領(lǐng)域服務活動的零售額。

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下(xia)跌中的(de)回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数(shu)和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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1、波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示💖🥭👜，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上💔👘👘，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计👘👡🍎🥕，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

2、6月15日晚间🍅🥾，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜🍄🥒🥭👗。