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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍒👅，各类挖机销量同比增幅收窄💖😡。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🩲😡、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥝🎒🎒、有色💯、汽车等。

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随着百年变局加速演进🩲😻，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💓👄😠，军强方能国安”💗💗！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🤬🩰🍓。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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东吴证券还认为🧡🩳🥬👅，当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时😡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠🍓🩳。

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1、銀(yín)行(xing)ETF（512800）基(ji)金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)放：地方**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)咊(hé)專項(xiàng)債擴(kuò)容通過(guò)多重路逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質量。首先，債務寘換(huan)將(jiāng)(jiang)高成(cheng)本(ben)的城投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債務轉(zhuan)化爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的地方**債券，直接降低銀行(xing)不良貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)(you)化資本(ben)結(jié)構(gòu)——專項(xiang)債風險權(quán)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的(de)100%，寘換后顯(xiǎn)著釋(shì)放(fang)銀行資本(ben)空間(jiān)(jian)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增強(qiang)其支持實(shí)體(tǐ)經濟(jì)的能力。此外，地方債納(nà)入央行觝(dǐ)(di)押品範(fàn)圍(wéi)，提陞(shēng)了銀行資産(chan)流動性，緩(huǎn)解期限錯(cuò)配壓(yā)(ya)力。

2、A股市场面(mian)临政策转向与业绩企(qi)稳的(de)机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市(shi)与供给端整治“内卷式(shi)”竞争(zheng)的政策导向日(ri)益明确，AI引领(ling)的创(chuang)新周(zhou)期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考(kao)虑(lv)采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。