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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有(you)走(zou)强，原(yuan)料价格表现相对强势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪(xu)影响、镍价重心下移(yi)、自身弱需求拖(tuo)累导致即期利(li)润倒挂。上半年(nian)供应持(chi)续增长，不锈钢产量累计(ji)同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨(dun)，300系同比增长11%至894万吨，400系同(tong)比增(zeng)长5%至322万吨，而需求端来看(kan)，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不(bu)锈钢过(guo)剩格局需等待供应减产来(lai)调节。

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► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整体低配(pei)中资股，年初以来(lai)增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费(fei)与能源。除了汇(hui)总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海(hai)外价(jia)值资金同样也会披(pi)露主动资(zi)金对中(zhong)国(guo)市场整体及行(xing)业的配(pei)置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相较(jiao)基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比例增加(jia)最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源与原材料。

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