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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)(bao)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随(sui)着大型产(chan)业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政(zheng)策(ce)支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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