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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环(huan)节(jie)的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续(xu)回暖态(tai)势。

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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点，跌幅 0.2%。标(biao)普 500 指数期货下跌 0.2%，纳(na)斯达克 100 指数期货跌幅相同。

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