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高股息资产方面🧡，港股通资金持续涌入🥝，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💝🤬🍊，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月27日，国务院总理李强主(zhu)持召开国务院常务会议，听取(qu)关(guan)于贯彻落实全(quan)国科技(ji)大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松(song)懈，以“十年磨(mo)一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

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2🥝👚🥥👞、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加🍊😻💗😈、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🩳🍋🥦👛。印度数据偏差较大💟， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👗🥾🩱，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数👗🍄，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💗🧡🥑。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持(chi)较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、三季度(du)前半段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但(dan)关(guan)税不确定性和美(mei)国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期(qi)兑现(xian)，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

2、唐(tang)晨：港股(gu)整体有望(wang)呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的(de)情(qing)况下，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。