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单因子表现来看🎒💯👠😠，沪深300股票池中👚🩱🍇💓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥝🍏🍒🍋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍓。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🥕💝🍒，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升💗👙👜。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置👜👚🧡💘，在一定程度上抵消了巴西供应增量🤬🥥👢🥑。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👿，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🧡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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