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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费(fei)领域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关(guan)注医药中(zhong)的创新药出(chu)海以(yi)及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥑👛🩲🧄。Wind数据显示🍏🍊👘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍑🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💘，我们认为👿👡🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍒。

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1、“总体情况是💓🍊🥝🍏，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道🥥，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💛。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🎒🥾🩱👙；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意💗👗。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。