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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬(shu)鎂(měi)需(xu)求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤(cu)鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其(qi)中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産(chan)量逐漸(jiàn)下(xia)降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求(qiu)。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非(fei)鋼需求方麵有一定好轉，未來(lái)需(xu)求改善情況(kuàng)(kuang)影(ying)響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🧡👚🥾，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👄，二者合计减少727亿份🥔🩲。考虑到当月新成立份额后🍅💛🌽，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💕👘👅👙👿。6月ETF净赎回100亿份🩲👢💞👡，对应净流出203亿元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔🍋💘🍇，面板价格小幅回暖🩰💌🥬🍓，光学光电子业绩有望持续🥒👄🍄；算力需求持续高景气💌，中高端芯片需求旺盛💯👄，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💟👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢👛🍑、5月集成电路产量及出口量攀升👠💞👙，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲😠🍈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗🥥🍓👄，运营商盈利有望保持稳健增长🧅🍒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊👅🥾🥬🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数(shu)据出(chu)炉前后(hou)，市场将修(xiu)正(zheng)对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大(da)型産業(ye)趨勢的特(te)徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的變(biàn)(bian)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産(chan)業(ye)趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

2、周思聪：上半年港股市(shi)场表(biao)现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价(jia)值重估(gu)、南向资(zi)金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素(su)共(gong)振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽(jin)管受关税风波影(ying)响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。