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展望后(hou)市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕“内部政策酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章，市场波动率也可能随之放(fang)大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市(shi)值(zhi)风格可能向中盘有(you)所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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然而2023年下半年至今🤬，一级市场的政策环境已发生较大变化🍅👄💖💞。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👢👅🍌🎒🤍，促进投融资两端的动态平衡”💞🌽🤍👿。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍉🥑，上市数量创2014年以来的新低。

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王青预计，下半(ban)年(nian)央行还会继续降(jiang)准降息(xi)，其中降息幅度可能达到30个基点，降准(zhun)幅度有可(ke)能达到50个基点，这将引导(dao)企业(ye)和居民贷款利率更大(da)幅度下调，降(jiang)低实(shi)体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖🤬，但如果美联储在7月意外降息🩳🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎👝👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞🍆。近期，YU7大热😈、欧洲延缓停售油车💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🥥🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👡💕👿，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😡👄🍓🍑，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍓，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、运行半(ban)年即取得显著成效。据皮(pi)猛介绍，“集团垃圾发(fa)电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自(zi)动投运率达98%以上；吨垃圾产汽量提升4.5%，上(shang)网电量(liang)增加4.2%，脱(tuo)酸脱硝耗材降低3%”。