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*ST同洲晚间公告，公司股票将于6月16日停牌一天👡👢，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，日涨跌幅限制变更为10%🧄🤬。

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从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将(jiang)于(yu)6月18日至19日召开。本(ben)届论坛(tan)主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体(ti)报道称论坛(tan)期间，中央(yang)金融(rong)管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。

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展望后市(shi)，国(guo)元证(zheng)券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企。大(da)众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料(liao)等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给(gei)端原奶价(jia)格(ge)底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💋👅👄💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💋🍎🥥🥬👛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍊🍒。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👙🍅🥦，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝😻🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍇👅🥦🥦，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👢💌🍅。但对于重视时间成本的投资者而言😠👘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍌👚🍎，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💯🍍🍏。同时💞，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯🩰，表明资金开始流出👗，选择性价比更高的方向💘💗👘🧄。从近期算力通信👞💘🧅👛、传媒修复🩲😻🍒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判(pan)中(zhong)对日(ri)本(ben)的(de)关税(shui)或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此(ci)背景下2025年全(quan)年或能实(shi)现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复(fu)苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能(neng)带来实际消费的增加；人手不足(zu)背景下日本企业或继续扩(kuo)大设备投(tou)资。但在关税的影响，日本的净出(chu)口或存在较**动，存在(zai)压制GDP的可能性(xing)。