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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍆🍏👠，仍需密切跟踪。消费如再度乏力😈👛🍍，则经济回升动力将明显减弱🌽👛。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍑🍏🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👘🍎👞🩱👢，较5月前值295亿份继续回升🩲👅🩲。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💓🧅💞，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💝🥬，对应净流出203亿元💔🍎😈👚。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎👚👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤬，7月资金面有望维持宽松👗😈👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🥾🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄🥬😈🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🥦🥝；市场震荡上行😈👗🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻，融资资金净流入规模扩大🍓🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒🥑🥿，资金需求规模低位稳定💝🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🤍🍅，结构上融资资金有望延续净流入🥻🥾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🥾🍒，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🥒。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🌽🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯😻👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🥦👿🤍。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💞💗👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💓🍄🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🤬🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升👡🍑，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥒🍍，其需求也呈现快速增长。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格(ge)转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的(de)价格转让给致尚科技，这次股(gu)权转让完(wan)成(cheng)后，致尚科技(ji)持有福可喜(xi)玛53%的股权(quan)。叠(die)加此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入(ru)约为5777万元。