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分(fen)行业主题看，半导体(ti)成为该板(ban)块下增长最快的行(xing)业，在过去(qu)45天内累计上(shang)涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面(mian)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧡👞🤍、模组产品可应用在AI眼镜上🍉🩳💕🥝，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙😻、WiFi 模块产品可发挥控制👚🥬、感应、无线连接功能💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍒👞🥝？”问题回复💖👢💋，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👗🧄👞🥥👞，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥬，处于性能和良率提升阶段。

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行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此(ci)外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美(mei)、量贩(fan)零(ling)食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气(qi)度(du)较高的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👙💯🍍👢🥬，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤍🥔。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好💋🍏，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。