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展(zhan)望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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