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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜👙🍏🤬，港股更偏科技互联网🧄👗💔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝🧄👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%👗🍈😠🥔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑🍅🤍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻💘💝，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇👿、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👠😻，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝🍎👅，价格下行压缩毛利💛🥕，进而影响盈利表现💟💖💌😻。相比之下，港股除金融外🧡💖😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😈🍑👿、信息服务等细分领域🥬👛💔💞，包括腾讯🩳🩱、网易🧡🌽、美团等互联网巨头🍑🥒，消费🥾🍓🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅💕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄🩱👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬💕👞🍊。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業(ye)髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)(xian)示，截至2023年末，保險資筦公(gong)司筦理(li)係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資(zi)金2.01萬億(yi)元，佔比6.68%；筦(guan)理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔(zhan)比14.92%；筦理養(yǎng)(yang)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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本周美股回顾💗🥕。中美关税谈判取得一定进展💓💗，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🧡🥦💌🥾，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍒，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👜，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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