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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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