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1、上(shang)涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超(chao)预期宽松(song)，A股(gu)在上(shang)涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松(song)力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点(dian)。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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