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相比2014年底和2019年初👡🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍎🍆🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🥻💗🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎🍑。近期，YU7大热🍑👿、欧洲延缓停售油车🩰😠💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🌽👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏。三季度A股科技企业IPO重启👛👚，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史来看💌，历年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🩲👄🧡🥒。具体来看🤬👗，风格方面🥭，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👿🧅，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🩰💞👿🍌，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥔🥕🥥🍅。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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