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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲(chu)9月的降息預期(qi)，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增(zeng)長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍌，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍏，一路跌跌撞撞🍊🥬🍍。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💖🎒👛，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥿。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒👢🥿，汇率成为了决定大势的主变量👢。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕、军工、电新等表现亮眼🥻🩰🍄🍆。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、在发行过程中，部分债券基金获得了投资者踊跃申购💓🍋。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售💕；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥝💖👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💓，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍈🍌，私募基金🥦🩳👘🥝、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。