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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成(cheng)交热(re)度相关性较(jiao)强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投(tou)资(zi)者结构差异，A股(gu)散户投资(zi)者占比更高，因此当市场(chang)风(feng)险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交(jiao)易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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近日，广州市商务局发布《广州市(shi)提振消费专项行动实施方案（征(zheng)求意见稿(gao)）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施(shi)清理(li)优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策(ce)，全(quan)面(mian)取消限购、限(xian)售、限价，降(jiang)低贷款首付比(bi)例和利率(lv)。同时，在大宗消费更新升级行(xing)动方面提(ti)出(chu)，更好满足住房消费需求。持续优化住房(fang)公积金使(shi)用政(zheng)策，支持缴存人在(zai)提(ti)取住(zhu)房公积金支付购房首付款的(de)同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状(zhuang)的(de)应对，更是有助于吸引高(gao)端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远(yuan)的意义，或将(jiang)为(wei)广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来(lai)新(xin)的活力(li)和机遇(yu)。

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民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在(zai)此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重(zhong)塑，中国有望在百年(nian)变局中(zhong)进一步巩固其全球军工竞争地位，从(cong)大(da)国走向强国。该机构认为(wei)，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条(tiao)件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点(dian)之(zhi)一，未(wei)来发展值(zhi)得期待。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面💯🩱，持续累库，不过港口船龄限制政策实施💘😠，后续局部进口到货或不及预期💯💞💞，叠加宏观面及原油表现偏强🤍💛🍋👝，短期港口期现货尚存一定支撑🍇，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平👗，预计短期港口市场维持震荡行情概率大👙🥥，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面🍋💟🩲，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下🍊🥭🧅👠，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响🥕😻。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局💖；3）部分原材料成本走势（主要是可可🍓🌽🍏🍓，铝罐）。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加💘👘🥦💟，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少💓💯，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升🥒。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🍉🥑💔、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下💖，成本端对价格的支撑作用有限👘。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。