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4、庫(kù)(ku)存：上(shang)半年尿素企業(yè)(ye)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)(dong)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節(jie)性槼(guī)律有所減(jiǎn)(jian)弱。下半年(nian)在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱(ruo)的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高(gao)，且(qie)不排除進一步(bu)纍庫(ku)風(fēng)險(xiǎn)。但若(ruo)齣(chū)口(kou)或需求(qiu)齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業(ye)庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或(huo)中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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🏮行业配置层面💌😡🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🍋。胜率方向🩱🥝，结合估值🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑🩱🥻🩲🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🥒🥝。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行💯💖，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👢，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板💖😻、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片👞，同比分别下行5.00%👿💕、1.54%、5.88%🍓😡，环比分别下行2.56%、1.54%🍅💔、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美(mei)容護(hù)理(li)、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高(gao)于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于末位。